Mengutamakan Mekanisme Kewangan

Sila ambil perhatian: istilah "mekanisme" dan "instrumen" digunakan secara bergantian dalam kit alat ini.

Blue Nature Alliance telah membangunkan proses tiga langkah untuk pengurus dan pengamal marin untuk mengenal pasti, mengutamakan dan mereka bentuk pelan pelaksanaan (atau "peta jalan") untuk instrumen kewangan yang paling sesuai untuk MPA tertentu, langkah pemuliharaan berasaskan kawasan lain yang berkesan (OECM), atau rangkaian kawasan terlindung:

Kumpul data negara untuk menilai instrumen kewangan
Kedudukan dan keutamaan instrumen berdasarkan kriteria dan kebolehlaksanaan
Buat peta jalan pelaksanaan untuk instrumen yang diutamakan

Dalam bahagian ini, kami akan menjalankan tiga langkah ini dengan lebih terperinci, menggunakan kajian kes dari Chile untuk menunjukkan proses tersebut. Terdapat banyak—selalunya serupa dengan metodologi Blue Nature Alliance—pendekatan dan sumber yang tersedia untuk pengurus marin yang ingin mengenal pasti dan mengutamakan aliran pembiayaan untuk kawasan perlindungan mereka. Sila semak pautan sumber di bahagian bawah halaman ini untuk mendapatkan sumber tambahan yang boleh membimbing anda semasa anda melaksanakan perancangan anda sendiri. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa, dalam kebanyakan kes, pengurus MPA perlu mencari bantuan teknikal daripada agensi luar atau perundingan untuk menggubal pelan pembiayaan MPA.

1. Kumpul Data

Untuk setiap tapak atau sistem MPA, kumpulkan data tentang faktor pemboleh bagi setiap instrumen kewangan. Kedua-dua data kuantitatif dan kualitatif harus dikumpulkan. Satu lagi cara untuk berfikir tentang data kuantitatif lwn. kualitatif ialah anda perlu menentukan kos pengurusan untuk MPA anda (umumnya kuantitatif) pada masa yang sama anda menilai keadaan membolehkan pengurusan yang berkesan dan berkekalan (kualitatif secara amnya).

CONTOH DATA UNTUK DIKUMPUL
Data Kuantitatif	Data Kualitatif
nilai semasa aktiviti dalam MPA takat spatial jumlah pembiayaan sedia ada	kepentingan tempatan dalam perlindungan kehadiran ciri ikonik kehendak politik untuk perlindungan

Satu langkah awal yang penting dalam mengumpul data adalah untuk mengeluarkan kos pelan pengurusan anda dan buat ramalan belanjawan untuk MPA anda. Anda boleh menggunakan belanjawan sedia ada, tetapi pemodelan kos tambahan akan membantu anda memahami keperluan belanjawan anda dan jurang pembiayaan. Ia juga penting untuk mengunjurkan belanjawan anda lebih jauh ke masa hadapan daripada biasanya, untuk mengetahui cara kos akan berubah mengikut peredaran masa. Memahami jumlah pembiayaan yang anda cuba kumpulkan akan memberitahu instrumen yang perlu anda utamakan. Rujuk jadual pada Mekanisme Kewangan MPA halaman kit alat ini untuk instrumen kewangan biasa untuk dipertimbangkan.

Apabila mendapatkan maklumat tentang syarat pembolehan, soalan untuk ditanya termasuk:

Adakah MPA dan masyarakat sekitar bersedia untuk menggunakan pembiayaan baharu daripada instrumen ini dengan berkesan?
Adakah instrumen pembiayaan memenuhi skala dan keperluan pembiayaan MPA?
Instrumen yang manakah selaras dengan fasa pembangunan MPA?
Betapa kompleksnya instrumen itu, dan adakah itu akan memenuhi garis masa yang diperlukan untuk pelaksanaan?
Apakah instrumen pembiayaan yang sudah digunakan di tapak atau di negara atau wilayah?
Adakah terdapat komitmen yang diumumkan secara terbuka untuk mengembangkan pemuliharaan atau perlindungan?

Matlamat langkah ini adalah untuk mengumpulkan nota mengenai syarat yang membolehkan mekanisme pembiayaan berpotensi untuk MPA sasaran. Anda mungkin tidak dapat mencari semua data atau maklumat yang anda cari, tetapi semakin banyak yang anda dapat kumpulkan, keputusan anda akan menjadi lebih termaklum. Juga, jangan lupa untuk memasukkan kesedaran dan pengetahuan anda sendiri sebagai sumber utama!

Anda mungkin akan mendapati bahawa anda boleh membatalkan kelayakan instrumen kewangan tertentu semasa anda membuat pertimbangan awal ini; seperti yang anda lakukan, tidak perlu menyimpan instrumen tersebut dalam senarai anda.

Setelah nota anda tentang instrumen yang anda akan pertimbangkan dikumpulkan, teruskan ke Langkah 2.

2. Kedudukan dan Utamakan Mekanisme Pembiayaan

Pertimbangkan syarat yang membolehkan setiap instrumen dan peringkatkan kebolehlaksanaan dan potensi hasilnya. Ini akan berada pada skala relatif; iaitu, kedudukan setiap instrumen berbanding dengan instrumen lain yang anda sedang pertimbangkan.

Untuk menggambarkan maklumat yang telah anda kumpulkan, buat plot dengan kebolehlaksanaan pada paksi-y dan potensi hasil pada paksi-x. Lebih tinggi pada paksi-y, mekanisme lebih boleh dilaksanakan, dan lebih jauh ke kanan pada paksi-x, semakin tinggi potensi hasil.

Contoh plot untuk menggambarkan kebolehlaksanaan relatif dan potensi hasil mekanisme kewangan.

Contoh plot untuk menggambarkan kebolehlaksanaan relatif dan potensi hasil instrumen kewangan. Sumber: Blue Nature Alliance

Plot setiap instrumen pada carta berdasarkan nilai relatifnya. Instrumen yang paling jauh ke bawah dan ke kiri harus dielakkan, instrumen yang tinggi pada satu paksi tetapi bukan yang lain harus dibincangkan, dan instrumen yang tinggi pada kedua-dua paksi harus diteruskan. Melalui perbincangan dan penerokaan lanjut, matlamat anda adalah untuk mengenal pasti dua hingga tiga instrumen kewangan keutamaan tertinggi untuk disiasat lebih lanjut.

Latihan ini boleh dilakukan dengan mudah sebagai satu kumpulan menggunakan kertas Flipchart dan nota melekit, papan putih dan penanda padam kering, atau dalam talian melalui papan putih maya. Bahagian penting ialah mencipta carta yang mudah dirujuk dan dirujuk semasa anda meneruskan strategi untuk pembiayaan MPA.

Carta yang dicipta oleh pasukan dari Madagascar di bengkel Kewangan Persatuan Sains Marin Lautan Hindi Barat-Blue Nature Alliance MPA Finance Sept 2023. Foto © Blue Nature Alliance

Ingat: Anda mungkin perlu membuat versi carta yang berbeza untuk merancang keperluan jangka pendek, sederhana dan panjang, kerana mekanisme pembiayaan yang diutamakan untuk setiap peringkat mungkin berbeza-beza.

3. Buat Pelan Hala Tuju Pelaksanaan

Memandangkan anda mempunyai 2-3 instrumen kewangan keutamaan tertinggi untuk dirangka strategi, langkah terakhir proses ini ialah mencipta peta hala tuju peringkat tinggi untuk mengejar pembiayaan tersebut. "Pelan jalan pelaksanaan" ialah pelan atau garis besar ringkas yang menerangkan kemungkinan laluan yang anda perlu ikuti untuk mencipta instrumen kewangan. Setiap instrumen akan mendapat pelan hala tujunya sendiri, menyatakan 3-5 tindakan konkrit untuk diambil dalam usaha mencapai instrumen kewangan yang dikenal pasti. Jadi khusus! Semasa membuat peta jalan anda, pastikan anda memasukkan sekurang-kurangnya empat pertimbangan ini:

Kenal pasti pelbagai aktiviti, penderma, pihak berkepentingan (termasuk industri, pelancongan, Orang Asli dan komuniti tempatan), dan pembuat keputusan yang perlu terlibat.
Tentukan instrumen kewangan sedia ada dan pertimbangkan cara instrumen baharu ini akan atau tidak sesuai dengan strategi pembiayaan semasa anda.
Nilaikan amaun hasil yang anda jangkakan dapat melalui instrumen ini. Sertakan komitmen kos dan masa yang diperlukan untuk mewujudkan instrumen dalam penilaian anda. Adakah anda memerlukan sumber pembiayaan lain sebagai tambahan kepada instrumen ini? Adakah terdapat instrumen kewangan lain yang akan berfungsi dengan baik dengan yang ini?
Gunakan data, analisis dan naratif sedia ada untuk menyediakan cadangan untuk khalayak yang diperlukan untuk memulakan usaha mendapatkan instrumen kewangan ini.

Anda boleh membangunkan peta jalan dengan sokongan kontraktor/penasihat kewangan dan kemudian melakukan tindakan itu sendiri, atau terus bekerjasama dengan kontraktor/penasihat untuk mengembangkan dan melaksanakan pelan hala tuju anda untuk meneruskan mekanisme pembiayaan baharu untuk MPA anda.

Proses Perancangan Kewangan MPA Blue Nature Alliance dalam Amalan: Peluasan Rangkaian MPA di Chile

Negara Chile adalah salah satu pemimpin global dalam peratusan Zon Ekonomi Eksklusif mereka yang dilindungi. Pada 2018, Chile mengalami pengembangan luar biasa dalam liputan MPA mereka, meningkat daripada 150,000 hektar kepada 150 juta hektar. Negara ini telah menandatangani beberapa perjanjian perlindungan alam sekitar antarabangsa (cth, Konvensyen Kepelbagaian Biologi, Perjanjian Paris) dan penggunaan modal semula jadi yang mampan adalah penting untuk memenuhi komitmen antarabangsa ini.

Paus biru di Golfo de Corcovado di Chile. Golfo de Corcovado ialah nadi bagi MPA Tictoc-Golfo Corcovado. © Tom Crowley

Wakil dari Chile, bekerja dengan Blue Nature Alliance, mengumpul data kualitatif dan kuantitatif mengenai syarat yang membolehkan instrumen kewangan di Chile. Mengikuti Langkah 1 dan 2 metodologi, Blue Nature Alliance bekerjasama dengan pasukan perunding untuk mengagregatkan data tersebut. Blue Nature Alliance kemudian kembali kepada pelbagai pihak berkepentingan di Chile untuk membincangkan mekanisme dan mula mengutamakannya, meletakkan setiap instrumen pada carta berdasarkan kebolehlaksanaan dan potensi hasil mereka.

Fpembiayaan instrumen yang termasuk dalam kategori "mengejar" (dianggap mempunyai potensi tinggi dari segi kebolehlaksanaan dan potensi hasil) diserlahkan dalam senarai instrumen berwarna biru (lihat carta di bawah). Pembangunan ekonomi Chile yang tinggi, potensi eko-pelancongan yang tinggi, dan kadar penggunaan MPA yang tinggi menjadikan instrumen berasaskan geran dan berasaskan nilai ekosistem paling menguntungkan. Dua mekanisme (#2: Filantropi dan #11: Levi untuk Penggunaan Mampan), telah diberi keutamaan berdasarkan mereka kebolehlaksanaan yang tinggi dan potensi hasil yang tinggi.

Carta yang menunjukkan pelbagai mekanisme kewangan yang disusun mengikut kebolehlaksanaan dan potensi hasil. Sumber: Blue Nature Alliance

Latihan keutamaan daripada Langkah 2 metodologi mengenal pasti dua instrumen untuk meneruskannya: kedermawanan dan levi ke atas penggunaan lestari.

Kedermawanan

Pelan hala tuju untuk kedermawanan di Chile menyatakan lima tindakan untuk memajukan kedermawanan untuk MPA.

Soalan lanjut untuk dipertimbangkan tentang kewangan iklim disertakan dengan peta jalan:

Adakah terdapat sebarang pengajaran yang diperoleh daripada pengalaman akses dermawan sebelumnya?
Apakah syarat yang membolehkan untuk membuka kunci kedermawanan untuk diteruskan?
Apakah beberapa langkah penting seterusnya untuk membuka kunci pembiayaan melalui kedermawanan?
Pihak berkepentingan manakah yang diperlukan untuk melibatkan diri?

Levi ke atas Penggunaan Lestari

Levi Chile mengenai Pelan Hala Tuju Penggunaan Lestari

Pelan hala tuju untuk levi ke atas penggunaan mampan di Chile memetakan empat tindakan untuk memajukan levi ke atas penggunaan mampan untuk MPA.

Soalan lanjut mengenai levi ke atas penggunaan lestari disertakan dengan peta jalan:

Bagaimanakah kita boleh mendapatkan cerapan tentang pengajaran yang dipelajari daripada proses ini, atau proses yang serupa untuk mencipta levi atau yuran yang mampan?
Apakah langkah seterusnya yang penting untuk membuka kunci pembiayaan melalui mekanisme ini?
Pihak berkepentingan manakah yang diperlukan untuk melibatkan diri?

Kit Alat Kewangan MPA telah dibangunkan dengan kerjasama Perikatan Alam Biru, perkongsian global untuk memangkinkan pemuliharaan lautan berskala besar yang berkesan. Pada September 2023, Persatuan Sains Marin Lautan Hindi Barat dan Blue Nature Alliance telah menjadi tuan rumah bersama Bengkel kewangan MPA dengan pengurus marin di rantau Lautan Hindi Barat. Sumber yang dibentangkan dalam kit alat ini telah dibangunkan untuk dan dipandu oleh pengurus yang hadir.