การจัดลำดับความสำคัญของกลไกทางการเงิน

โปรดทราบ: คำว่า "กลไก" และ "เครื่องมือ" ใช้แทนกันได้ในชุดเครื่องมือนี้

Blue Nature Alliance ได้พัฒนากระบวนการสามขั้นตอนสำหรับผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานทางทะเลเพื่อระบุ จัดลำดับความสำคัญ และออกแบบแผนการดำเนินงาน (หรือ "แผนงาน") สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ MPA ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงมาตรการอนุรักษ์ตามพื้นที่ที่มีประสิทธิผลอื่นๆ (สกอ) หรือเครือข่ายพื้นที่คุ้มครอง:

รวบรวมข้อมูลประเทศเพื่อประเมินเครื่องมือทางการเงิน
จัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือตามเกณฑ์และความเป็นไปได้
สร้างแผนงานการดำเนินงานสำหรับเครื่องมือที่มีลำดับความสำคัญ

ในส่วนนี้ เราจะดำเนินการสามขั้นตอนนี้อย่างละเอียดมากขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาจากชิลีเพื่อสาธิตกระบวนการ มีแนวทางและทรัพยากรมากมาย—ซึ่งมักจะคล้ายกับระเบียบวิธีของ Blue Nature Alliance—สำหรับผู้จัดการทางทะเลที่ต้องการระบุและจัดลำดับความสำคัญของแหล่งเงินทุนสำหรับพื้นที่คุ้มครองของพวกเขา โปรดตรวจสอบลิงก์แหล่งข้อมูลที่ด้านล่างของหน้านี้เพื่อดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถแนะนำคุณในขณะที่คุณดำเนินการวางแผนของคุณเอง สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้จัดการ MPA จะต้องค้นหาความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากหน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษา เพื่อจัดทำแผนการจัดหาเงินทุนของ MPA

1. รวบรวมข้อมูล

สำหรับไซต์หรือระบบ MPA แต่ละรายการ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้ออำนวยสำหรับเครื่องมือทางการเงินแต่ละรายการ ควรรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีคิดอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็คือ คุณต้องกำหนดต้นทุนการจัดการสำหรับ MPA ของคุณ (โดยทั่วไปคือเชิงปริมาณ) ในเวลาเดียวกันกับที่คุณประเมินเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (เชิงคุณภาพในวงกว้าง)

ตัวอย่างข้อมูลที่จะรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ	ข้อมูลเชิงคุณภาพ
มูลค่าปัจจุบันของกิจกรรมใน MPA ขอบเขตเชิงพื้นที่ เงินทุนที่มีอยู่ทั้งหมด	ผลประโยชน์ในท้องถิ่นในการคุ้มครอง การปรากฏตัวของคุณสมบัติที่เป็นสัญลักษณ์ เจตจำนงทางการเมืองในการปกป้อง

ขั้นตอนเบื้องต้นที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลคือการลดต้นทุนแผนการจัดการของคุณ และสร้างการคาดการณ์งบประมาณสำหรับ MPA ของคุณ คุณสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วได้ แต่การสร้างแบบจำลองต้นทุนเพิ่มเติมจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าความต้องการงบประมาณและช่องว่างทางการเงินของคุณคืออะไร สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนงบประมาณของคุณให้ไกลกว่าปกติ เพื่อพิจารณาว่าต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง การทำความเข้าใจจำนวนเงินที่คุณพยายามระดมทุนจะช่วยแจ้งเครื่องมือที่คุณควรจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมาก โปรดดูตารางที่ กลไกทางการเงินของ MPA หน้าชุดเครื่องมือนี้สำหรับเครื่องมือทางการเงินทั่วไปที่ต้องพิจารณา

เมื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดใช้งาน คำถามที่ต้องถามได้แก่:

MPA และชุมชนโดยรอบพร้อมที่จะใช้แหล่งเงินทุนใหม่จากตราสารนี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
เครื่องมือทางการเงินตอบสนองความต้องการด้านขนาดและเงินทุนของ MPA หรือไม่
เครื่องมือใดที่สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนา MPA
เครื่องมือนี้ซับซ้อนเพียงใด และจะบรรลุกรอบเวลาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการหรือไม่
มีใช้เครื่องมือระดมทุนอะไรบ้างที่ไซต์งานหรือในประเทศหรือภูมิภาค?
มีพันธกิจที่ประกาศต่อสาธารณะในการขยายการอนุรักษ์หรือการคุ้มครองหรือไม่?

เป้าหมายของขั้นตอนนี้คือเพื่อเปรียบเทียบบันทึกเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดใช้งานสำหรับกลไกทางการเงินที่เป็นไปได้สำหรับ MPA เป้าหมาย คุณอาจไม่สามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ แต่ยิ่งคุณสามารถเปรียบเทียบได้มากเท่าไร การตัดสินใจของคุณก็จะยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้อย่าลืมรวมความตระหนักและความรู้ของคุณเองเป็นทรัพยากรสำคัญ!

คุณอาจพบว่าคุณสามารถตัดสิทธิ์เครื่องมือทางการเงินบางอย่างได้เมื่อคุณพิจารณาเบื้องต้นเหล่านี้ ในขณะที่คุณทำเช่นนั้น ไม่จำเป็นต้องเก็บตราสารเหล่านั้นไว้ในรายการของคุณ

เมื่อบันทึกย่อของคุณเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่คุณจะพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2

2. จัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของกลไกการระดมทุน

พิจารณาเงื่อนไขการเปิดใช้งานสำหรับตราสารแต่ละรายการ และจัดอันดับความเป็นไปได้และรายได้ที่เป็นไปได้ นี่จะอยู่ในระดับสัมพัทธ์ นั่นคือจัดอันดับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเปรียบเทียบกับตราสารอื่นๆ ที่คุณกำลังพิจารณา

หากต้องการแสดงภาพข้อมูลที่คุณรวบรวม ให้สร้างพล็อตที่มีความเป็นไปได้บนแกน y และรายได้ที่เป็นไปได้บนแกน x ยิ่งแกน y สูงเท่าไร กลไกก็จะเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งไปทางขวาบนแกน x มากเท่าไร โอกาสที่จะมีรายได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

พล็อตตัวอย่างสำหรับการแสดงภาพความเป็นไปได้และรายได้ที่เป็นไปได้ของกลไกทางการเงิน

แผนภาพตัวอย่างสำหรับการแสดงภาพความเป็นไปได้และรายได้ที่เป็นไปได้ของเครื่องมือทางการเงิน ที่มา: บลู เนเจอร์ อัลไลแอนซ์

ลงจุดแต่ละตราสารบนแผนภูมิตามค่าสัมพัทธ์ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดนตรีที่อยู่ไกลที่สุดและไปทางซ้าย เครื่องดนตรีที่อยู่สูงบนแกนหนึ่งแต่ไม่ใช่อีกแกนหนึ่งควรถูกพูดถึง และเครื่องดนตรีที่อยู่สูงทั้งสองแกนควรถูกติดตาม เป้าหมายของคุณคือการระบุเครื่องมือทางการเงินที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดสองถึงสามเครื่องมือเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านการอภิปรายและการสำรวจเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายเป็นกลุ่มโดยใช้กระดาษ Flipchart และกระดาษโน้ต ไวท์บอร์ดและปากกามาร์กเกอร์แบบแห้ง หรือทางออนไลน์ผ่านไวท์บอร์ดเสมือนจริง ส่วนสำคัญคือการสร้างแผนภูมิที่ง่ายต่อการอ้างอิงและให้คำปรึกษาในขณะที่คุณวางกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุน MPA ต่อไป

แผนภูมิที่สร้างโดยทีมงานจากมาดากัสการ์ที่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการเงิน MPA ของ Blue Nature Alliance เมื่อเดือนกันยายน 2023 ภาพถ่าย© Blue Nature Alliance

จำเอาไว้: คุณอาจต้องจัดทำแผนภูมิเวอร์ชันต่างๆ เพื่อวางแผนสำหรับความต้องการระยะสั้น กลาง และระยะยาว เนื่องจากกลไกการให้ทุนที่จัดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละขั้นตอนมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไป

3. สร้างแผนการดำเนินงานการดำเนินงาน

ตอนนี้คุณมีเครื่องมือทางการเงินที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด 2-3 รายการที่ต้องวางกลยุทธ์ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้คือการสร้างแผนงานระดับสูงสำหรับการแสวงหาเงินทุนนั้น "แผนงานการนำไปปฏิบัติ" คือแผนหรือโครงร่างง่ายๆ ที่อธิบายเส้นทางที่เป็นไปได้ที่คุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อสร้างเครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือแต่ละอย่างจะได้รับแผนงานของตัวเอง โดยระบุการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 3-5 ประการเพื่อดำเนินการตามเครื่องมือทางการเงินที่ระบุ เฉพาะเจาะจง! ในขณะที่สร้างแผนงานของคุณ อย่าลืมรวมข้อควรพิจารณาอย่างน้อยสี่ข้อต่อไปนี้:

ระบุกิจกรรมต่างๆ ผู้บริจาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่น) และผู้มีอำนาจตัดสินใจที่จะต้องมีส่วนร่วม
พิจารณาเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ และพิจารณาว่าเครื่องมือทางการเงินใหม่นี้จะสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนในปัจจุบันของคุณอย่างไร
ประเมินจำนวนรายได้ที่คุณคาดว่าจะได้รับจากเครื่องมือนี้ รวมความมุ่งมั่นด้านต้นทุนและเวลาที่จำเป็นในการสร้างเครื่องมือในการประเมินของคุณ คุณต้องการแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากตราสารนี้หรือไม่? มีเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่จะทำงานได้ดีกับเครื่องมือนี้หรือไม่?
ใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ และเรื่องเล่าที่มีอยู่เพื่อเตรียมข้อเสนอสำหรับผู้ฟังที่จำเป็นเพื่อเริ่มดำเนินการตามเครื่องมือทางการเงินนี้

คุณสามารถพัฒนาแผนงานโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้รับเหมา/ที่ปรึกษาทางการเงิน จากนั้นดำเนินการด้วยตนเอง หรือทำงานร่วมกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษาต่อไปเพื่อขยายและดำเนินการแผนงานของคุณเพื่อติดตามกลไกทางการเงินใหม่สำหรับ MPA ของคุณ

กระบวนการวางแผนการเงิน MPA ของ Blue Nature Alliance ในทางปฏิบัติ: การขยายเครือข่าย MPA ในชิลี

ประเทศชิลีเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านเปอร์เซ็นต์ของเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ได้รับการคุ้มครอง ในปี 2018 ชิลีมีการขยายพื้นที่ครอบคลุม MPA เป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้นจาก 150,000 เฮกตาร์เป็น 150 ล้านเฮกตาร์ ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหลายฉบับ (เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อตกลงปารีส) และการใช้ทุนธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเหล่านี้

วาฬสีน้ำเงินใน Golfo de Corcovado ในชิลี Golfo de Corcovado เป็นหัวใจสำคัญของ Tictoc-Golfo Corcovado MPA © ทอม โครว์ลีย์

ตัวแทนจากชิลี ซึ่งทำงานร่วมกับ Blue Nature Alliance รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปิดใช้งานเครื่องมือทางการเงินในชิลี หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของระเบียบวิธีแล้ว Blue Nature Alliance ได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น จากนั้น Blue Nature Alliance จึงกลับไปหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในชิลีเพื่อหารือเกี่ยวกับกลไกต่างๆ และเริ่มจัดลำดับความสำคัญ โดยวางเครื่องมือแต่ละอย่างไว้ในแผนภูมิตามความเป็นไปได้และรายได้ที่เป็นไปได้

Fการจัดหาเงินทุน เครื่องมือ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ "ไล่ตาม" (ถือว่ามีศักยภาพสูงในแง่ของความเป็นไปได้และรายได้ที่เป็นไปได้) จะถูกเน้นในรายการเครื่องมือที่เป็นสีน้ำเงิน (ดูแผนภูมิด้านล่าง) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงของชิลี ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับสูง และอัตราการใช้ MPA ที่สูง ทำให้เครื่องมือที่อิงตามทุนสนับสนุนและมูลค่าระบบนิเวศเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด มีการจัดลำดับความสำคัญของกลไกสองประการ (#2: การกุศล และ #11: การเก็บภาษีเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน) ขึ้นอยู่กับ มีความเป็นไปได้สูงและมีรายได้สูง.

แผนภูมิแสดงกลไกทางการเงินต่างๆ เรียงตามความเป็นไปได้และศักยภาพในการสร้างรายได้ ที่มา: บลู เนเจอร์ อัลไลแอนซ์

แบบฝึกหัดการจัดลำดับความสำคัญจากขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการระบุสองประการ เครื่องมือเพื่อดำเนินการต่อไป: การกุศลและการจัดเก็บภาษีการใช้อย่างยั่งยืน

การทำบุญ

แผนงานสำหรับการทำบุญในชิลีระบุการดำเนินการ 5 ประการเพื่อส่งเสริมการทำบุญสำหรับ MPA

คำถามเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมอยู่ในแผนงาน:

มีบทเรียนใดที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การเข้าถึงการกุศลครั้งก่อนๆ หรือไม่?
อะไรคือเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการปลดล็อกความใจบุญที่จะดำเนินการได้?
ขั้นตอนสำคัญต่อไปในการปลดล็อกเงินทุนผ่านการทำบุญมีอะไรบ้าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่จะต้องมีส่วนร่วม?

การเก็บภาษีการใช้อย่างยั่งยืน

แผนงานสำหรับการจัดเก็บภาษีการใช้งานอย่างยั่งยืนในชิลีแสดงการดำเนินการสี่ประการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีการใช้งานอย่างยั่งยืนสำหรับ MPA

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการใช้อย่างยั่งยืนรวมอยู่ในแผนงาน:

เราจะรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับจากกระบวนการนี้หรือบทเรียนที่คล้ายกันเพื่อสร้างการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ยั่งยืนได้อย่างไร
ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญในการปลดล็อกเงินทุนผ่านกลไกนี้คืออะไร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่จะต้องมีส่วนร่วม?

MPA Finance Toolkit ได้รับการพัฒนาร่วมกับ พันธมิตรธรรมชาติสีฟ้าซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกเพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์มหาสมุทรขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิผล ในเดือนกันยายน 2023 Western Indian Ocean Marine Science Association และ Blue Nature Alliance ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการเงินของ MPA กับผู้จัดการทางทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันตก- ทรัพยากรที่นำเสนอในชุดเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาและนำร่องโดยผู้จัดการที่เข้าร่วม