優先考慮財務機制
請注意：術語“機制”和“儀器”在本工具包中可以互換使用。
藍色自然聯盟為海洋管理者和從業者制定了一個三步驟流程，以確定最適合特定海洋保護區、其他有效的區域保護措施的金融工具，確定優先順序並設計實施計劃（或“路線圖” ）。OECM），或保護區網絡：
- 收集國家數據以評估金融工具
- 根據標準和可行性對工具進行排名和優先級
- 為優先工具制定實施路線圖
在本節中，我們將更詳細地完成這三個步驟，並利用智利的案例研究來展示這個過程。 海洋管理者可以使用許多方法和資源（通常類似於藍色自然聯盟的方法）來確定其保護區的資金流並確定其優先順序。請檢查本頁底部的資源鏈接，以獲取可以指導您實施自己的計劃的其他資源。另外需要注意的是，在大多數情況下，MPA 管理者需要從外部機構或顧問公司尋求技術援助，才能製定 MPA 融資計畫。
1. 收集數據
對於每個 MPA 網站或系統，收集有關每種金融工具的促成因素的資料。應收集定量和定性資料。考慮定量與定性資料的另一種方法是，您需要確定 MPA 的管理成本（通常是定量的），同時評估有效和持久管理的有利條件（一般是定性的）。
| 收集資料的範例 | |
|---|---|
| 定量數據 | 定性數據 |
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|
收集資料的一個重要的初步步驟是計算管理計劃的成本 並為您的 MPA 建立預算預測。您可以使用預先存在的預算，但額外的成本建模將幫助您了解預算需求和融資缺口。同樣重要的是，將預算預測得比通常情況更遠，以了解成本隨時間的變化。了解您想要籌集多少資金將極大地幫助您確定應該優先考慮的工具。 請參閱表 MPA 財務機制 該工具包的頁面，供考慮常見的金融工具。
在取得有關扶持條件的資訊時，要問的問題包括：
- MPA 和周邊社區是否準備好有效利用該工具的新融資？
- 融資工具是否符合 MPA 的規模和資金需求？
- 哪些工具符合 MPA 的發展階段？
- 該文書有多複雜？
- 現場或國家或地區已使用哪些融資工具？
- 是否有公開宣布的擴大保護或保護的承諾？
此步驟的目標是整理有關目標 MPA 潛在融資機制的有利條件的說明。您可能無法找到您正在尋找的所有數據或信息，但您能夠整理的數據或資訊越多，您的決定就越明智。另外，不要忘記將自己的意識和知識作為關鍵資源！
當您進行這些初步考慮時，您可能會發現您可以取消某些金融工具的資格；正如您所做的那樣，無需將這些樂器保留在您的清單上。
整理完您要考慮的樂器的筆記後，繼續步驟 2。
2. 資助機制的排名與優先順序
考慮每種工具的啟用條件並對其可行性和潛在收入進行排名。這將是一個相對規模；也就是說，與您正在考慮的其他工具相比，對每種工具進行排名。
要視覺化您收集的信息，請建立一個繪圖，其中 y 軸為可行性，x 軸為潛在收入。 y 軸越高，機制越可行，x 軸越靠右，潛在收入越高。
用於可視化金融工具的相對可行性和潛在收入的範例圖。來源：藍色自然聯盟
根據每種工具的相對值在圖表上繪製它們。應避免使用最下方和最左側的儀器，應討論那些在一個軸上較高但在另一軸上較低的儀器，並應追求在兩個軸上都較高的儀器。透過討論和進一步探索，您的目標是確定兩到三種優先順序最高的金融工具以進行進一步調查。
這項練習可以以小組形式輕鬆完成，使用活動掛圖紙和便利貼、白板和乾擦記號筆，或透過虛擬白板在線完成。重要的是建立一個在您繼續制定 MPA 融資策略時易於參考和諮詢的圖表。
2023 年 XNUMX 月，馬達加斯加團隊在西印度洋海洋科學協會-藍色自然聯盟 MPA 金融研討會上創建的圖表。
3. 建立實施路線圖
現在您已經有 2-3 個最優先的融資工具可供製定策略，此過程的最後一步是為尋求資金創建高級路線圖。 「實施路線圖」是一個簡單的計畫或大綱，描述了創建金融工具可能需要遵循的路線。每個工具都會有自己的路線圖，詳細說明為實現已確定的金融工具所需採取的 3-5 個具體行動。請明確點！建立路線圖時，請務必至少包含以下四個注意事項：
- 確定需要參與的不同活動、捐助者、利害關係人（包括工業、旅遊業、原住民和當地社區）和決策者。
- 確定現有的融資工具，並考慮這種新工具是否適合您目前的融資策略。
- 評估您期望透過該工具獲得的收入金額。在您的評估中包括建立該工具所需的成本和時間承諾。除了該工具之外，您還需要其他資金來源嗎？有其他金融工具可以與此工具配合良好嗎？
- 使用現有數據、分析和敘述為必要的受眾準備提案，以開始追求這種金融工具。
您可以在承包商/財務顧問的支持下制定路線圖，然後自行採取行動，或繼續與承包商/顧問合作，擴展和實施您的路線圖，為您的 MPA 尋求新的融資機制。
藍色自然聯盟的 MPA 財務規劃流程實務：智利 MPA 網路擴張
智利是其專屬經濟區受保護百分比的全球領先國家之一。 2018年，智利MPA覆蓋範圍大幅擴大，從150,000萬公頃增加到150億公頃。該國簽署了多項國際環境保護協議（例如《生物多樣性公約》、《巴黎協定》），自然資本的永續利用對於履行這些國際承諾非常重要。
智利科爾科瓦多灣的一隻藍鯨。 Golfo de Corcovado 是 Tictoc-Golfo Corcovado MPA 的核心。 © 湯姆克勞利
智利代表與藍色自然聯盟合作，收集了有關智利金融工具扶持條件的定性和定量數據。按照該方法的步驟 1 和 2，藍色自然聯盟與顧問團隊合作匯總這些數據。隨後，藍色自然聯盟返回智利的各個利益相關者，討論這些機制並開始確定其優先順序，根據其可行性和潛在收入將每個工具放在圖表上。
F融資 文書 屬於「追求」類別（被認為在可行性和潛在收入方面具有很高潛力）的工具在工具清單中以藍色突出顯示（見下圖）。 智利的高經濟發展、高生態旅遊潛力和高海洋保護區使用率使得基於贈款和基於生態系統價值的工具最為有利。 優先考慮兩種機制（#2：慈善事業和#11：永續利用徵稅） 根據他們的 高可行性和高潛在收入.
圖表顯示了按可行性和收入潛力排序的各種融資機制。來源：藍色自然聯盟
此方法的第 2 步驟中的優先劃分練習確定了兩個 進一步追求的工具：可持續利用的慈善事業和稅收。
慈善事業
智利慈善事業路線圖列出了推動海洋保護區慈善事業的五項行動。
路線圖中包含了更多有關氣候融資的需要考慮的問題：
- 從以往的慈善進入經驗中是否吸取了一些教訓？
- 釋放待追求的慈善事業的有利條件是什麼？
- 透過慈善事業募款的後續關鍵步驟有哪些？
- 需要哪些利害關係人參與？
永續利用稅
智利永續利用徵稅路線圖列出了推進海洋保護區可持續利用徵稅的四項行動。
路線圖中包含了更多有關永續利用稅的問題：
- 我們如何深入了解從這個過程或類似過程中學到的經驗教訓，以製定可持續的稅收或費用？
- 透過該機制釋放資金的關鍵後續步驟可能是什麼？
- 需要哪些利害關係人參與？
MPA 財務工具包是與 藍色自然聯盟，一個全球夥伴關係，旨在促進有效的大規模海洋保護。 2023年XNUMX月，西印度洋海洋科學協會與藍色自然聯盟共同舉辦了 與西印度洋地區的海洋管理人員舉行 MPA 財務研討會。該工具包中提供的資源是為出席的管理人員開發和試點的。
